Compañía Disquera: Virgin Records America

Tiempo total: CD1 57.56min CD2 63.58min

Canciones :

Dawn to Dusk :
Mellon Collie and the Infinite Sadness 
Tonight, Tonight 
Jellybelly 
Zero 
Here is no why 
Bullet with Butterfly Wings 
To Forgive 
An Ode to No One 
Love 
Cupid De Locke 
galapogos 
Muzzle 
Porcelina of the Vast Oceans 
Take me Down

Twilight to Starlight :
Where Boys Fear to Tread 
Bodies 
Thirty Three 
In the Arms of Sleep 
1979 
Tales of a Scorched Earth 
Thru the Eyes of Ruby 
Stumbleine 
X.Y.U. 
We Only Come Out At Night 
Beautiful 
Lily (my one and only) 
By Starlight 
Farewell and Goodnight 

Producido por Flood, Alan Moulder y Billy Corgan; Grabado entre Marzo y Agosto de 1995 en Pumpkinland, Sadlands, Bugg Studios y Chicago Recording Company; Todas las canciones escritas por Billy Corgan excepto "Take me down" escrita por James Iha y "Farewell and Goodnight" escrita por Billy Corgan y James Iha