Compañía Disquera: Virgin Records/Hut Recordings 

Canciones : 
To Sheila 
Ava Adore 
Perfect 
Daphne Descends 
Once Upon A Time 
Tear 
Crestfallen 
Appels + Oranjes 
Pug 
The Tale of Dusty and Pistol Pete 
Annie-Dog 
Shame 
Behold! The Night Mare 
For Martha 
Blank Page 
17 
 

Todas las canciones producidas por Billy Corgan, excepto "To Sheila", "Ava Adore", "Daphne Descends", "Tear", "Behold!The Night Mare", y "Blank Page", producidas por Billy Corgan y Brad Wood. Todas las canciones escritas por Billy Corgan.